À travers les « 4 C », découvrez la valeur du conseil financier au-delà des chiffres!

« Le prix est ce que vous payez, mais la valeur est ce que vous obtenez » ~ Citation de Warren BuffettAu-delà des chiffres, que vous apporte votre conseiller financier?

Qu’est-ce qu’un bon conseiller fait pour vous afin de vous guider vers votre bien-être financier?

Lorsque vous travaillez avec un conseiller financier, une grande partie de la valeur fournie est intangible, ce qui la rend difficile à quantifier.

Dans cet épisode, nous continuons la série sur la valeur du conseil financier.

Julie Desrosiers et Ruben Antoine explorent le concept de valeur du conseil financier à travers quatre éléments intitulés les « 4 C »: compétence, coaching, confort et continuité.

Ce cadre vous aidera à mieux évaluer si vous retirez une valeur et une satisfaction à l'égard des services financiers reçus.

Bonne écoute!

Sujets principaux :Compétence : En quoi consiste l'expertise approfondie en gestion financière personnelle (5:50)Placements, fiscalité, stratégies d’économie d’impôts (7:05) Planification de retraite pour atteindre la liberté financière (9:10)Importance de savoir longtemps à l'avance la somme à épargner (11:10)Coaching : Éducation financière et maintien de la discipline (13:39)Guide et personne-ressource lors de grands changements de vie (16:00)Le rôle crucial de l'encadrement comportemental (19:07)  L'influence destructrice des émotions sur l'investisseur (21:11)Confort : Les sentiments positifs découlant de la relation avec le conseiller (26:00)Pourquoi les gens délèguent la gestion de leurs finances à un conseiller? (27:28)Simplification et clarification de la vie financière (28:53)Services holistiques et coordination des experts externes (30:06)Continuité : Planification successorale et multigénérationnelle (32:25)Le testament, le mandat et l'optimisation fiscale du transfert ou leg (32:50)Support au conjoint survivant et aux enfants (35:22)Plan philanthropique et dons de bienfaisance (36:50)Merci pour votre écoute!

Mentionné dans cet épisode :Épisode 5 : L’ennemi no 1 de l’investisseur!

Qui est-il?

Épisode 25 : Combien ça vaut le conseil financier?

Firme Tulett, Matthews & AssociésLivre « L’investisseur transformé » écrit par Keith MatthewsAbonnez-vous à ce balado sur Apple, Google, Spotify ou à l’endroit où vous écoutez habituellement vos balados.

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